Infrea AB (”Infrea” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 1 750 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 38,00 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) och Lupus alpha.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2021 och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om samt genomfört den Riktade Nyemissionen av 1 750 000 aktier. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 38,00 SEK och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Det är därför styrelsens bedömning att villkoren för den Riktade Nyemissionen och teckningskursen är marknadsmässiga. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 6,8 procent mot dagens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm den 28 september 2021. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner SEK före emissionskostnader.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för fortsatta förvärv och att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses således användas till att supportera Bolagets fortsatta förvärvsagenda.
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 750 000, från 17 607 658 till 19 357 658. Aktiekapitalet ökar med 70 000 SEK, från 704 306,32 SEK till 774 306,32 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9.0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period som löper fram till årsstämman 2022 (vilken är planerad att hållas den 11 maj 2022) och inleds efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, dock med undantag för emissioner som används som vederlag i samband med förvärv. Styrelseledamöter, aktieägande ledande befattningshavare samt större befintliga aktieägare, i form av Byggmästaren Anders J Ahlström Holding AB och Lindeblad Technology AB, har åtagit sig att inte sälja några aktier i Infrea under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.
Rådgivare
Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget.
Pressmeddelande den 28 september 2021