Infrea AB offentliggör prospekt med anledning av fullt garanterad företrädesemission

3 mars 2024, 13:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 

Infrea AB (”Infrea” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 19 februari 2024 att Bolagets styrelse beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 83 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagsstämma den 13 mars 2024. Ett prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”) har idag godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts.

Prospekt
Prospektet har idag, den 22 mars 2024, godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Infrea och Aktieinvest samt hålls tillgängliga på Infreas och Aktieinvests respektive webbplatser (www.infrea.se och www.aktieinvest.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt i Finansinspektionens prospektregister (https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 33,4 MSEK, motsvarande 40,2 procent av Företrädesemissionen, från befintliga ägare. De befintliga aktieägarna Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB, som innehar 20,0 procent av aktierna i Bolaget, och Actorius AB, som innehar 3,6 procent av aktierna i Bolaget, har vidare ingått garantiåtaganden om cirka 40,7 MSEK respektive 8,9 MSEK, totalt cirka 49,6 MSEK, motsvarande cirka 59,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen i dess helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB har anmält den eventuella teckning av aktier i Bolaget som kan komma att genomföras till följd av infriande av lämnat garantiåtagande till Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar och har erhållit beslut från ISP om att anmälan lämnats utan åtgärd. Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB har även erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden för infriandet av lämnad teckningsförbindelse respektive lämnat garantiåtagande i samband med Företrädesemissionen.

Ingen garantiersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Garantiåtagandena är föremål för sedvanliga villkor. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum avser 2024)

18 mars

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

19 mars

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

20 mars

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

25 mars – 3 april

Handel med teckningsrätter (handel med betalda tecknade aktier kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket)

25 mars – 8 april

Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)

Omkring 8 april

Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Omkring 10 april

Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Omkring vecka 17

Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

 

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea och Aktieinvest är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.